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转型中的医疗器械投资经营模式初探

发布时间:2018-01-10 13:08 浏览:

根据《2016中国医疗器械行业发展蓝皮书》里的数据显示,中国医疗器械市场销售规模由2001年的179亿元增长到2015年的3080亿元,剔除物价因素影响,15年间增长了约17.21倍。2016年中国医疗器械市场总规模约为3700亿元,其中医疗器械生产企业1.42万家,平均每家约2606万元,销售规模上亿的300-400家;经营企业18.63万家,平均每家约199万元;跨国医疗器械公司如强生医疗公司2016年全球销售额达251亿美元,美敦力医疗公司2016年全球销售额达288亿美元,通用医疗2016年全球销售额达183亿美元等,总体来讲,我国医械生产企业和经营企业规模普遍偏小,行业集中度低,从政府监管措施和市场内在竞争来看行业洗牌在加剧,提升行业集中度是未来必然趋势。

对于研发生产企业而言,技术和产品是第一驱动力,丰富相关产品线的布局,通过研发和创新来提升产品附加值和竞争力;那么,对于经营性医疗企业来讲,未来发展壮大的机会在哪儿呢?以下主要通过两家刚申报IPO的医疗器械企业作为案例来分析探讨。

一、武汉奇致激光技术股份有限公司(IPO预披露)

1、业务范围

公司主要从事激光和其他光电类医疗及美容设备研发、生产、销售和代理,向用户提供多种激光和其他光电类医疗及美容解决方案,主要产品包括面向美容和泌尿外科等领域的激光和其他光电类医疗及美容设备。

2、主要产品销售

公司主要产品是美容设备和泌尿设备,合计占销售额的85%左右,泌尿产品为公司近年来推出的新产品,报告期内销售收入增长较快,销售金额及占比提升明显,其余产品销售占比相对略有下降。

3、自产产品和代理产品的销售情况

从金额数量上可以看出,公司在2016年之前仍然以代理产品为主,2014年代理的设备占总销售设备额的65%以上,往后代理设备的比例呈现递减的趋势。

4、研发费用投入情况

研发费用总投入最近三年保持一个稳定增长的趋势,研发费用/营收的比例保持稳定,略小幅增长。

模式总结:代理+自主研发

公司最早做医疗美容设备的代理起家,通过代理品牌产品积累渠道和客户资源,随着国内产业技术和产业配套的成熟,建立自己的研发生产团队,从技术门槛相对较低的产品线做起,利用现有的销售渠道去实现销售,暂且不与代理产品发生直接竞争,去做增量的低端市场;随着品牌、技术、工艺的积累,不断优化产品线,促使自有产品的附加值提升,对上游主要供应商的依赖减小;在收入结构中,自产产品的收入贡献不断提升,甚至超过代理品牌。

从代理做起往自主生产转型的模式相对比较稳定,比较符合国内有一定规模的经营类企业,因为进口替代必然是一个趋势,代理商熟悉终端的需求,具备快速的服务能力,在渠道为王的中国医疗器械市场,去整合上游产品好、规模小的供应商是一大趋势。

二、国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(IPO预披露)

1、业务范围

公司主要从事高值医用耗材的分销,并在分销过程当中提供仓储物流配送管理、渠道管理以及信息管理等专业服务。

公司分销业务所提供的产品主要包括:

2、销售模式

公司充分考虑各类高值医用耗材的产品特点、经销商实际情况、生产厂商营销需求等因素,灵活采取经销为主、直销为辅的销售模式,公司各类型销售模式占比如下:

报告期内,公司各类型销售模式占比如下:

报告期内公司销售收入主要来源于经销模式业务收入,占比分别为96.62%、97.42%和98.12%。

3、关键资源

代理品牌及产品线的持续增长

报告期内,公司授权分销品牌及产品线数量的快速增长是公司经销模式收入大幅增长的主要原因。

经销商数量的快速增长




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